Дон Хайме Астарлоа е човек на честта, влю6ен в изкуството на фехтовката, верен на старите добродетели — един огорчен Дон Кихот, който вече не търси вятърни мелници,а иска само да изживее достойно живота си. Испания се тресе от бунтове, размирици и дворцови кризи, монархията може да рухне всеки момент. Приятелите на дон Хайме прекарват дните си в политически спорове по кафенетата, но самият той е далеч от вълненията на деня. Интересува го само едно — да открие съвършения удар във фехтовката.
Тогава в дома му се появява Адела де Отеро, загадъчна жена с тъмно минало и теменужени очи, която върти умело рапирата и успява да оплете в мрежите си стария мечтател. Учителят по фехтовка е въвлечен в лабиринт от политически интриги, изнудвания и убийства. Единствените му оръжия срещу незнайния противник са моралът, достойнството и честта — и старата му шпага